2025-07-03 리서치 리포트 요약 (Part 2)

#️⃣ [빅솔론(093190)] 리서치 리포트 요약

✔️ 투자 포인트

• 빅솔론은 산업용 프린터 분야에서 오랜 역사를 가진 전문 기업으로, 특히 포스(POS) 프린터와 라벨 프린터에서 두각을 나타내고 있습니다. 최근에는 라벨 프린터 신제품 효과와 매장솔루션 턴키 매출 확대를 통해 성장세를 이어가고 있으며, 2025년에는 매출액과 영업이익이 각각 1,266억 원과 122억 원에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 앞으로도 고부가 신제품 출시와 해외 시장 공략을 통해 지속적인 성장이 기대됩니다.

✔️ 리스크 요인

• 그러나 중국 산업용 프린터 업체들의 국내 진출로 인해 국내 매출이 위축될 가능성이 있으며, 이는 빅솔론의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

✔️ 목표주가

• 85,000원

✔️ 증권사

• ○○증권

✔️ 한줄 투자 판단

• 매수 유효

— 원문: 빅솔론 리포트

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#️⃣ [한국전력(015760)] 리서치 리포트 요약

✔️ 투자 포인트

• 한국전력은 원가 부담 완화와 단가 상승으로 인해 2Q25에 매출과 영업이익 모두 긍정적인 실적을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히, 유가 하락에 따른 원료비 감소가 실적 개선에 기여할 것으로 보이며, 원전 가동률이 80% 이상을 유지하면서 안정적인 성장을 지속할 것입니다. 앞으로도 전력 판매 단가 상승과 안정적인 원가 관리로 긍정적인 실적을 이어갈 것으로 기대됩니다.

✔️ 리스크 요인

• 그러나 앞으로의 요금 인상 가능성이 낮아지고 있으며, 유가 및 환율의 추가 하락 없이 이익 모멘텀을 확보하기 어려운 상황입니다. 특히 4Q25부터는 전기요금 인상에 따른 기저효과로 이익 개선 모멘텀이 둔화될 가능성이 있습니다.

✔️ 목표주가

• 36,000원

✔️ 증권사

• 미래에셋증권

✔️ 한줄 투자 판단

• 매수 유효

— 원문: 한국전력 리포트

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